Дашборды в Tableau

Дашборд (dashboard) — это «приборная панель». Каждый день мы имеем дело с подобными панелями: это и приборная доска автомобиля, и главный экран смартфона, и динамика курса валют. Самые сложные дашборды, которые используются уже больше 60 лет — панели управления на атомных электростанциях.

В контексте бизнес-анализа dashboard – это информационная панель, на которой собраны данные для полного анализа ситуации в форме наглядных визуализаций. Если требуется проанализировать корреляцию между показателями, найти причины отклонений или просто красиво представить результаты деятельности целой компании, то дашборд наилучшим образом справится с любой из этих функций

Такой способ представления отчасти похож на стандартные таблицы и диаграммы, с которыми мы знакомы со школы, однако имеет одно существенное отличие. Когда мы думаем об отчетах, в голове возникают статичные таблицы, графики, презентации. Но BI-инструменты позволяют создавать интерактивные дашборды, что позволяет пользователям прийти к детальным выводам, оставаясь на одном экране.

Tableau – система, которая позволяет быстро провести анализ данных и получить ответ в виде дашборда.

Аналитика данных актуальна в любой сфере деятельности, поэтому дашборды на платформе Tableau используются в компаниях разнообразных бизнес-направлений (банки, производство, ритейл, телекоммуникации). В ресторанах на информационные панели выводят количество посетителей за сутки (час, неделю), среднюю выручку, долю заказов определенных блюд и другие показатели деятельности предприятия питания. В сетях супермаркетов там отображаются карты с расположением филиалов, магазинов и складов, динамику спроса и товарных запасов в разрезах географии и категорий товаров. Дашборды помогают в интерактивном режиме анализировать данные из самых различных источников. А Tableau — чрезвычайно удобный инструмент для создания дашбордов с широкими возможностями анализа и оформления.

Для разработки дашбордов используется платный продукт Tableau Desktop. Также существует бесплатная версия Tableau Public для личного использования с ограничениями по возможным источникам данных. Для размещения дашбордов в инфраструктуре предприятий используется Tableau Server. Также есть облачное решение Tableau Online на серверных мощностях компании Tableau Software. На сервере Tableau есть возможность редактирования и создания дашбордов через веб-браузер. Для подключения к серверам Tableau с мобильных устройств используется бесплатное мобильное приложение Tableau Mobile. Выбор конфигурации зависит от требований информационной безопасности и сценариев использования дашбордов. Каждый из представленных продуктов имеет понятный интерфейс и удобен в работе. Для того, чтобы приступить к разработке дашборда, достаточно иметь набор данных и Tableau Desktop или Tableau Public. Рассмотрим ключевые особенности построения визуализаций и дашбордов в Tableau.

Интерфейс Tableau Desktop
Окно приложения состоит из трех основных частей:

1. Основное рабочее пространство. Именно здесь будет отображаться дашборд, который строится путем перетаскивания (drag-and-drop) отдельных листов.
2. Верхнее меню. Находится сверху над рабочим пространством. Позволяет настраивать форматирование для всей книги, настраивать интерактивные элементы на дашборде.
3. Панель доступных объектов. Расположена в левой части экрана. В этой зоне находится список листов с отдельными визуализациями, кнопки для добавления новых элементов дашборда.

Таким образом, с помощью инструмента Tableau можно создавать дашборды без долгого предварительного обучения, настраивать внешний вид, добавлять интерактив.
В Tableau Desktop все необходимые инструменты для создания интерактивного дашборда расположены компактно и сгруппированы по назначению.

Основные элементы
Дашборд Tableau может состоять из следующих компонентов:

• листы с визуализациями;
• дополнительные изображения;
• текстовые элементы;
• элементы навигации;
• блоки с возможностью встраивания веб-сайтов.

Как их разместить на дашборде для удобной работы пользователя? Для этого существуют горизонтальный и вертикальный контейнеры (Horizontal, Vertical), являющиеся аналогами контейнеров в html. Используя контейнеры можно получить дашборд с выровненными относительно друг друга элементами, который будет одинаково хорошо выглядеть на экранах разных разрешений.

Инструменты для создания
В приложении предусмотрено множество инструментов, которые сделают дашборд понятным и привлекательным. Основные инструменты для работы:

• добавление новых листов, быстрое перетаскивание их в рабочее пространство вместо привычного действия «скопировать/вставить»;
• выбор формата отображения;
• возможность настраивать размеры элементов с точностью до пикселя, что позволит получить наилучший внешний вид дашборда;
• фильтры и экшены – интерактивные элементы дашборда, которые сделают дашборд динамичным и удобным для понимания.

Чтобы информационная панель выглядела аккуратно на мобильных устройствах, в Табло есть инструмент Device Preview. С его помощью пользователь сможет адаптировать визуализации под экраны смартфонов и планшетов.
В Tableau возможна адаптация дашбордов для мобильных устройств.

В построении графиков внешнее оформление – это уже финальная стадия. Первыми шагами в работе становятся анализ целевой аудитории и подготовка данных. С конечной «картинкой» следует разобраться еще до начала разработки визуализаций. Если придерживаться указанных ниже этапов, готовый дашборд даст ответы на все поставленные вопросы с минимальным количеством итераций.

Проработка потребностей аудитории
Общая цель работы – представить данные в удобном и понятном для пользователя формате. Способ презентации зависит от того, для кого будет оформлен дашборд.
Именно поэтому еще до начала технической работы необходимо проработать потребности целевой аудитории: на какие вопросы нужно ответить, какая форма представления наиболее удачна, с чем сейчас работают пользователи, каковы сценарии использования дашборда. После полноценной работы с целевой аудиторией результат будет более эффективным.

Выбор источников данных
Продуманные визуализации раскроют ключевые проблемы и ускорят принятие решений в организации. Как основу для создания отчетности используйте только достоверные и связанные данные. Платформа Tableau позволяет анализировать и связывать данные из разных источников для эффективной работы. Пользователь имеет возможность использовать данные из файлов, различных баз данных, облачных сервисов.

Визуализация данных
Красочная инфографика, которую публикуют в журналах или на сайтах, выглядит ярко и привлекательно. Однако стоит подумать о конечной цели создания дашборда. Здесь необходимо обратиться к анализу целевой аудитории. Кто будет просматривать дашборд: сотрудники из вашего отдела, представители топ-менеджмента, бизнес-партнеры?
В сфере Business Intelligence функциональность более приоритетна, чем красота. Лучше использовать простые визуализации в виде диаграммы или графика, нейтральные цветовые сочетания. Легкий для понимания отчет донесет информацию быстрее, чем яркая и перенасыщенная элементами визуализация. Читабельность инфографики улучшают подписи и заголовки. Затруднить же ее способны тесное расположение отдельных компонентов, слишком большое количество текста, нагромождение подписей к графикам, «визуальный мусор». При помощи простых инструментов и функций Tableau удастся емко и кратко показать проанализированные данные, не перегружая при этом дашборд. Tableau представляет разработчикам практически неограниченные возможности по настройке внешнего вида визуализаций и дашбордов.
Какой бы ни была ваша целевая аудитория, человек должен понять смысл за первые 5 секунд просмотра визуализаций. Короткие тексты, одинаковые шрифты, упорядоченные данные, аккуратное использование цветов, только необходимые подписи на графиках – все это сделает дашборд понятным и легким для восприятия. Про особенности работы с дизайном инфографики рассказано в видео.
Отображение данных после бизнес-анализа должно быть лаконичным и емким.

Перед переносом визуализаций на дашборд необходимо создать отдельные рабочие листы. Каждый из них, по сути, будет одной визуализацией. Далее созданные рабочие листы нужно объединить вместе, чтобы сформировать инфопанель и добавить интерактивные элементы.
Для того, чтобы создать новый рабочий лист, нажмите на изображение листа со знаком «+» в нижней части экрана. После создания необходимых визуализаций можно приступать к созданию информационной панели. Далее приведено общее руководство, как работать непосредственно с дашбордом. Для этого нужно выполнить 6 несложных шагов.

Создать новый дашборд
Чтобы создать дашборд, кликните на значок с изображением квадрата, разделенного на 4 части, со знаком «+». Иконка расположена в нижней части экрана, справа от кнопки, при помощи который вы ранее создавали рабочие листы.

Выбрать подходящие размеры
Пользователи могут работать с дашбордами с устройств с разными разрешениями экранов. Чтобы дашборд выглядел аккуратно на любом мониторе или девайсе, при его создании нужно задать:

• формат отображения – фиксированный, автоматический или в выбранном разработчиком диапазоне;
• размер – доступна настройка ширины и высоты в пикселях.

В Tableau удобно использовать отображение дашбордов в диапазоне, заданном разработчиком. Благодаря этому платформа адаптирует общие размеры визуализации в зависимости от диагонали экрана, но оставляет в рамках заданного диапазона, чтобы при открытии на слишком маленьких или слишком больших экранах не было проблем с отображением.

В Tableau необходимо на первых этапах работы по созданию дашборда выбрать размер экрана, зафиксировать определенные параметры или настроить автоматическое отображение на различных устройствах.
Title: Выбор размера дашборда Alt: Как выбрать параметры дашборда в Tableau?

Выбрать способ визуализации данных
Готовая информационная панель должна иметь удобное оформление и привлекательный дизайн. Зачастую отчетность просматривают менеджеры компании, поэтому информацию представляют так, чтобы она с первого взгляда была понятна конечному пользователю. Отдельные листы необходимо расположить наиболее удачным образом на одном дашборде.
Платформа предоставляет пользователю несколько вариантов размещения информации, из которых стоит выделить:

• Containers – режим отображения элементов дашборда в иерархии контейнеров;
• Floating – «парящие» объекты.

Иерархия контейнеров предпочтительна, поскольку позволяет выравнивать визуализации относительно друг друга без фиксации размеров, что важно при выборе размера дашборда automatic или range. Также при использовании иерархии контейнеров Tableau понимает, какие элементы разных листов должны быть одинаковыми, например, при размещении в одном вертикальном контейнере двух горизонтальных барчартов, Tableau автоматически выравнивает высоту строк в этих барчартах. Также при необходимости скрыть лист, его стоит разместить в контейнере с другими листами, которые займут все пространство и не создадут пустых мест на дашборде. Использование Floating позволяет размещать отдельные объекты поверх или под других, используется для создания фоновых изображений для дашбордов, выпадающих меню с навигацией. Используя Floating надо понимать, что элемент крепится к определенной точке дашборда, и при изменении его размера может быть получен непредвиденный результат.

Перенести листы на дашборд
Следующий этап – объединение всей работы с данными в одной панели. Для этого перетащите отдельные листы на дашборд. В Tableau предусмотрена функция drag-and-drop, которая позволяет переносить информацию на рабочее поле простым перетаскиванием мышки.
При работе в Табло переносить отдельные листы на дашборд можно при помощи простой функции drag-and-drop.

Оформить привлекательный дизайн
Кроме графиков, карт и диаграмм, дашборд можно дополнить заголовками, цветовыми легендами, подсказками. Это важно для конечного пользователя, поскольку информационная панель будет удобочитаемой.

Добавить интерактивные элементы

1. Ключевое преимущество дашбордов – интерактивность. Чтобы дашборд был интерактивным, платформа Tableau дает возможность использовать дополнительные инструменты:Применение единичного фильтра. Допустим, на аналитическом дашборде представлена интерактивная карта отделений магазинов в разных городах и график, который показывает статистику посещений клиентов. В Табло можно включить фильтрацию по одному или нескольким разрезам на визуализациях. К примеру, если вы хотите посмотреть на данные графика в конкретном городе, нужно будет просто кликнуть на точку карты. Чтобы включить данную функцию, выберите необходимую визуализацию и нажмите на кнопку Use as Filter. Таким же образом пользователи настраивают фильтрацию по 2 или более представлениям.
2. Переход к другой визуализации. Встроенные возможности позволяют в один клик перейти к другой панели или листу. Для установки метки на рабочем поле используйте функцию Go to Sheet.
3. Просмотр веб-страницы. Удобная функция для ситуаций, когда необходимо уместить только небольшую часть данных, но пользователя может интересовать дополнительная информация на других платформах, страницы в интернете или другие системы компании. Пример дашборда, где это может потребоваться, – панель с графиком продаж в гипермаркете от разных производителей. С помощью интерактивных экшн-инструментов при просмотре и наведении мыши на название компании пользователь увидит соответствующую ссылку на ее официальный сайт.

В Tableau доступна функция отображения веб-страницы, которая позволяет добавлять в визуализации ссылки на сайты.
Title: Просмотр онлайн-ресурса на дашборде Tableau Alt: Как добавить ссылку на дашборд в Tableau?
Для настройки более сложных экшенов в верхнем меню раскройте Dashboard - Actions. В открывшемся диалоговом окне есть возможность создавать любые виды экшенов, доступные в Tableau. При создании можно настроить с каких листов действует экшен, на какие листы, по каким полям. Помимо уже описанных видов экшенов здесь так же доступны еще два:
Изменение текущего значения параметра. При клике на элемент визуализации передается новое значение в параметре. А на параметр может быть завязано много функционала дашборда, вычисления, скрытие и показ визуализаций, перестраивание визуализаций.
Изменение наполнения выборки элементов (set). С помощью этого вида экшена можно управлять наполнением sets, что может влиять на наполнение визуализаций и расчеты.
Указанные функции делают информационную панель еще более удобной и динамичной. Кроме просмотра данных на статичных визуализациях, конечный пользователь имеет возможность погрузиться более детально в данные без лишних действий и расчетов.

Готовый дашборд можно сохранить и расшарить несколькими способами, в зависимости от того, какой вы использовали программный продукт. Разработчики дашбордов имеют возможность сохранять дашборд на сервере и открывать доступ другим пользователям по ссылке или же распространять готовую визуализацию через электронную почту в виде картинки.
Наглядная пошаговая инструкция по созданию информационных панелей в Табло также представлена в видео-туториале.